重複率を意識した、分散して高配当を得るための米国ETF選びの重要ポイント～VTI、VOO、SPDR、HDV、VYM、VIG、QQQ、VT～

↓100円からの取引！口座開設と対象通貨取引で、最大50万円のキャッシュバック！

↓頭金、相談料なしでローン支払い額を圧縮したい方は以下にて！

f:id:okuri-man:20220314232943p:plain

こんにちは！デベリーマン投資家のSAMです。

私は、人生の選択肢の多様化のため、お金の勉強をして資産形成をしている、都内の不動産デベロッパー勤務の20代サラリーマンです。
会社員をしながら、40歳で1億円達成を目標に、日々貯蓄や投資に励んでおります。
具体的な保有資産や、株・ファンドなどの売買実績についても随時公開しますので、投資をこれから始めたい人や、資産形成について勉強したいけど、何から手を付ければよいのか分からないという人は、是非ご参考にしてください。

本日の議題は、「分散して高配当を得るための米国ETF選びの重要ポイント～銘柄の重複率の観点から～」です。

米国ETFを買い進めようとする中で、１つのみに絞って投資する方もいれば、複数購入して保有するという方もいらっしゃると思います。それは分散のためだけではなく、インカムゲインとキャピタルゲインのバランスを取るためにも効果的だと言えます。つまり、自分にとって最適な配当利回りと、株価上昇期待値を実現するために複数の米国ETFを保有するということです。

しかし、これを実現するために、米国ETFの"中身"をよく知らずに、重複した銘柄が多いものばかりを買っていると、分散購入する意味が薄まってしまいます。そこで今回は主要ETFの"中身"の重複率について解説しようと思います。

最後までご覧いただけると幸いです。

↓少ない自己資金で将来の資産形成！まずは無料の個別面談から！

↓老後2000万円問題の解決！以下無料セミナーにて！

↓新規ドメイン、ドメイン移管料金、キャンペーン中！

１．主要米国ETFの基本情報

●VTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）
米国株式市場の全3800社以上に分散投資しているETF。
経費率：0.03％
配当利回り：1％程度
運用会社：バンガード

●VOO（バンガード・S&P500ETF）
S&P500銘柄、全500社に分散投資しているETF。
経費率：0.03％
配当利回り：1％程度
運用会社：バンガード

●SPDR（SPYD・SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF）
S&P500の中で配当利回りが高い上位80銘柄に投資しているETF。
経費率：0.07％
配当利回り：4％程度
運用会社：ステート・ストリート・グローバル

●HDV（iシェアーズ　コア米国高配当株ETF）
米国株式市場の景気に左右されにくい大型高配当銘柄75社に投資しているETF。
経費率：0.08％
配当利回り：3.5％程度
運用会社：ブラックロック

●VYM（バンガード・米国高配当株式ETF）
全米国銘柄の中で配当利回りの高い大型株400社に投資しているETF。
経費率：0.06％
配当利回り：3％程度
運用会社：バンガード

●VIG（バンガード・米国増配株式ETF）
10年以上連続増配の米国銘柄250社に投資しているETF。
経費率：0.06％
配当利回り：1.8％程度
運用会社：バンガード

●QQQ（インベスコQQQ　信託シリーズ）
NASDAQ100銘柄に投資するETF。
経費率：0.2％
配当利回り：0.5％程度
運用会社：インベスコ

↓海外REIT、10万円からの投資で、7～11％のインカムゲイン！

２．各ETFの包含関係（重複率）とセクターバランス

●VTI、VOOの包含関係

VTI：4112銘柄、VOO：511銘柄

重複数：504銘柄

VTIから見たVOOの重複率：13.4％

VOOから見たVTIの重複率：99.4％

f:id:okuri-man:20220315105018j:plain — VTI、VOOの包含関係

また、各ETFのセクターバランスについては以下の通りです。

※VTIに多い→プラス、VOOに多い→マイナス

f:id:okuri-man:20220315231359j:plain — VTI、VOOセクターバランス

参考サイト