オススメ米国ETF徹底解説～キャピタル・インカムの両面からの比較、ランキング発表～
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目次
こんにちは！デベリーマン投資家のSAMです。
私は、人生の選択肢の多様化のため、お金の勉強をして資産形成をしている、都内の不動産デベロッパー勤務の20代サラリーマンです。
40歳で1億円達成を目標に、日々貯蓄や投資に励んでおります。
具体的な保有資産や、株・ファンドなどの売買実績についても随時公開しますので、投資をこれから始めたい人や、資産形成について勉強したいけど、何から手を付ければよいのか分からないという人は、是非ご参考にしてください。
本日の議題は、「主要米国ETF徹底解説～キャピタル、インカムの両面から～」です。
積立NISAやiDeCoで、投資信託の購入から投資を始める方が多いと思いますが、その第2段階として米国ETFを買い進める方も多いのではないでしょうか。
しかし、米国ETFは多種多様であり、初めて購入する方は何を買って良いか分からず困っているのではないでしょうか。
この記事では、主要米国ETFの基本情報と、キャピタル、インカムの両面から見たETFの評価について徹底解説しております。
是非ご参考にしていただければ幸いです。
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１．主要米国ETFの基本情報
今回ご紹介する米国ＥＴＦは全部で12種類ございます。
これらについて、まずは概要を簡単にご説明します。
①VTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）
配当利回り：１％程度
経費率：0.03％
運用会社：バンガード
②VOO（バンガード・S&P500ETF）
配当利回り：１％程度
経費率：0.03％
運用会社：バンガード
③SPDR（SPYD・SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF）
S&P500の中で配当利回りが高い上位80銘柄に投資しているETF。
配当利回り：４％程度
経費率：0.07％
運用会社：ステート・ストリート・グローバル
米国株式市場の景気に左右されにくい大型高配当銘柄75社に投資しているETF。
配当利回り：3.5％程度
経費率：0.08％
運用会社：ブラックロック
⑤VYM（バンガード・米国高配当株式ETF）
全米国銘柄の中で配当利回りの高い大型株400社に投資しているETF。
配当利回り：3％程度
経費率：0.06％
運用会社：バンガード
⑥VIG（バンガード・米国増配株式ETF）
10年以上連続増配の米国銘柄250社に投資しているETF。
配当利回り：1.8％程度
経費率：0.06％
運用会社：バンガード
⑦QYLD（グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF）
NASDAQ100指数のコール・オプション売却による運用を行うETF。
配当利回り：10％程度
経費率：0.6％
運用会社：グローバルX
⑧XYLD（グローバルX S&P500 カバードコールETF）
S&P500指数のコール・オプション売却による運用を行うETF。
配当利回り：8％程度
経費率：0.6％
運用会社：グローバルX
⑨SDIV（グローバルX スーパーディヴィデント 世界株式ETF）
配当利回り：9％程度
経費率：0.58％
運用会社：グローバルX
⑩SRET（グローバルX スーパーディヴィデント 世界リートETF）
配当利回り：7％程度
経費率：0.58％
運用会社：グローバルX
⑪QQQ（インベスコQQQ 信託シリーズ）
NASDAQ100銘柄に投資するETF。
配当利回り：0.5％程度
経費率：0.2％
運用会社：インベスコ
⑫VT（バンガード・トータル・ワールド・ストックETF）
先進国、新興国含む全世界の約50か国8000銘柄に投資するETF。
配当利回り：2％程度
経費率：0.07％
運用会社：バンガード
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２．各ETFの株価と配当金の推移
概要が抑えられたところで続いて、それぞれの株価と配当金の推移を見ていこうと思います。
それぞれ過去10年間を振り返っており、運用期間が10年に満たないETFについては、設立時からの数字を用いております。
①VTI（バンガード・トータル・ストック・マーケットETF）
株価増加率：＋200.24％（73.28$→220.02$）
年間配当金増加率：＋87.46%（1.563$→2.930$）
10年保有後の配当利回り：3.99％（2.930$/73.28$）
これらのデータを見ると、株価、配当金ともにバランスよく増加しているETFだということが分かります。
②VOO（バンガード・S&P500ETF）
株価増加率：＋215.90％（130.38$→411.88$）
年間配当金増加率：＋283.42％（1.418$→5.437$）
10年保有後の配当利回り：4.17％（5.437$/130.38$）
株価、配当金ともに200％を超える増加率であり、驚異的な成長企業が集まっていると言えます。米国市場全体に投資するVTIよりも、S&P500に絞って投資するVOOの方がハイパフォーマンスであり、一部の上位企業が米国株を支えていることが分かります。
③SPDR（SPYD・SPDRポートフォリオS&P500高配当株式ETF）
株価増加率：＋47.57％（29.26$→43.18$）※8年間のみ
年間配当金増加率：＋2.3％（1.514$→1.549$）※7年間のみ。2015年途中から配当分配
10年保有後の配当利回り：5.29％（1.549$/29.26$）※8年間のみ
株価はわずかに上昇傾向であるが、配当金は一定水準で推移しています。配当利回りとして、今後も高配当を保っていけるかは分からない状況と言えます。
株価増加率：＋77.68％（58.76$→104.41$）
年間配当金増加率：＋67.60％（2.093$→3.508$）
10年保有後の配当利回り：5.97％（3.508$/58.76$）
株価、配当金ともに堅調に上昇し、高利回りを保っている、比較的バランスの取れたETFであることが見て分かります。
⑤VYM（バンガード・米国高配当株式ETF）
株価増加率：＋128.29％（49.38$→112.73$）
年間配当金増加率：＋94.35％（1.593$→3.096$）
10年保有後の配当利回り：6.26％（3.096$/49.38$）
株価、配当金ともに堅調に上昇し、3％程度の利回りを保っている、バランスの取れたETFであることが見て分かります。
⑥VIG（バンガード・米国増配株式ETF）
株価増加率：＋174.26％（59.57$→163.38$）
年間配当金増加率：＋88.65％（1.410$→2.660$）
10年保有後の配当利回り：4.46％（2.660$/59.57$）
各年ごとの利回りは2％と低水準であるが、株価と配当金は堅調に増加しているETFであることが分かります。
⑦QYLD（グローバルX NASDAQ100 カバードコールETF）
株価増加率：-19.14％（25.54$→20.65$）※9年間のみ
年間配当金増加率：-8.84％（2.579$→2.351$）※8年間のみ
10年保有後の配当利回り：9.20％（2.351$/25.54$）※9年間のみ
株価、配当金ともに下落傾向であるが、超高利回りを出しているETFであることが分かります。
⑧XYLD（グローバルX S&P500 カバードコールETF）
株価増加率：+72.39％（28.40$→48.96$）※9年間のみ
年間配当金増加率：+142.15％（1.893$→4.584$）※8年間のみ。2013年途中から配当分配。
10年保有後の配当利回り：16.14％（4.584$/28.40$）※9年間のみ。途中で運用方針を変更している。
株価は上下を繰り返しながら上昇しており、配当金も増加傾向にあると言えます。
⑨SDIV（グローバルX スーパーディヴィデント 世界株式ETF）
株価増加率：-44.11％（22.10$→12.35$）
年間配当金増加率：-42.19％（1.673$→0.967$）
10年保有後の配当利回り：4.37％（0.967$/22.10$）
各年の配当利回りは高水準であるが、株価、配当金ともに下落傾向にあると言えます。
⑩SRET（グローバルX スーパーディヴィデント 世界リートETF）
株価増加率：-29.58％（12.64$→8.90$）※8年間のみ
年間配当金増加率：-43.45％（0.978$→0.553$）※8年間のみ。2020年から配当方針変更。
10年保有後の配当利回り：4.37％（0.553$/12.64$）※8年間のみ
各年の配当利回りは高水準であるが、2020年に株価、配当金が大幅下落し、それ以降は一定の水準を保っています。
⑪QQQ（インベスコQQQ 信託シリーズ）
株価増加率：+446.55％（65.13$→355.97$）
年間配当金増加率：+106.19％（0.823$→1.697$）
10年保有後の配当利回り：2.60％（1.697$/65.13$）
株価は爆発的な上昇を見せており、配当金についても堅調に上昇し続けているETFであることが分かります。
⑫VT（バンガード・トータル・ワールド・ストックETF）
株価増加率：+106.90％（49.42$→102.25$）
年間配当金増加率：+71.64％（1.139$→1.955$）
10年保有後の配当利回り：3.95％（1.955$/49.42$）
株価、配当金ともに堅調な上昇を見せているETFであることが分かります。
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３．各ETFランキング
ここでは、これまでに紹介した12種類の米国ETFについて、各項目のランキングを表したいと思います。それぞれのETFを比較して購入するものを決める際のご参考にしていただければ幸いです。
●2021年時点、配当利回り
①QYLD（10.31％）
②XYLD（9.07％）
③SDIV（7.53％）
④SRET（6.21％）
⑤SPDR（4.70％）
⑥HDV（4.00％）
⑦VYM（3.38％）
⑧VT（2.11％）
⑨VIG（1.88％）
⑩VOO（1.58％）
⑪VTI（1.51％）
⑫QQQ（0.54％）
●株価増加率
①QQQ（+446.55%）
②VOO（+215.90％）
③VTI（+200.24％）
④VIG（+174.26％）
⑤VYM（+128.29％）
⑥VT（+106.90％）
⑦HDV（+77.68％）
⑧XYLD（+72.39％）
⑨SPDR（+47.57％）
⑩QYLD（-19.14%）
⑪SRET（-29.58%）
⑫SDIV（-44.11%）
●年間配当金増加率
①VOO（+283.42%）
②XYLD（+142.15％）
③QQQ（+106.19%）
④VYM（+94.35％）
⑤VIG（+88.65%）
⑥VTI（+87.46%）
⑦VT（+71.64％）
⑧HDV（+67.60%）
⑨SPDR（+2.3%）
⑩QYLD（-8.84%）
⑪SDIV（-42.19%）
⑫SRET（-43.35％）
①XYLD（16.14％）
②QYLD（9.20％）
③VYM（6.26％）
④HDV（5.97％）
⑤SPDR（5.29％）
⑥SDIV（4.37％）
⑥SRET（4.37％）
⑧VIG（4.26％）
⑨VOO（4.17％）
⑩VTI（3.99%）
⑪VT（3.95％）
⑫QQQ（2.60％）
４．まとめ
いかがでしたでしょうか。
株価、配当金、増配率、様々な視点から米国ETFを見ることで、最適なETF選びのヒントになっていれば幸いです。
株価上昇によるキャピタルゲインを重視するのか、キャッシュフロー重視のインカムゲインに重きを置くのか、それぞれの投資戦略によるところは大きいかと思います。
そんな中で、どちらか一方に寄るのではなく、バランスよくどちらも追い求めるという選択もあると考えております。
その時にこれらのETFの組み合わせによって、自身にとっての最適なポートフォリオをお考えになってはいかがでしょうか。
最後にこれらのETFについて、ポジショニングをまとめた図を添付してこの記事を終えたいと思います。
他の株式・投資信託ランキングの記事を以下に貼付しておきますので、よろしければご覧ください。
最後まで記事をご覧になっていただいた方、ありがとうございました。
Twitterでも情報発信をしておりますので、ご覧いただければ幸いです。
VOO(S&P500)的中確率
— SAM@デベリーマン投資家 (@SAMindex7) 2022年8月13日
●2022/8/8〜2022/8/12
正解率:40%(2/5)
上昇or下落、正解率:100%(5/5)
●集計全期間(2022/3/1〜2022/8/12)
正解率:41.8%(49/117)
上昇or下落、正解率:60.0%(63/105)
※上昇or下落が50%ずつに分かれた場合はカウントしておりません。
皆様、ご協力ありがとうございました。
また、次の記事でお会いしましょう。
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